Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется вглубь Пермского края, чтобы разыскать пропавших родителей-этнографов. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он погружается в мир, где жизнь подчиняется древним укладам. В этих местах люди селятся в лесных землянках, ищут исцеления у колдунов, а любые несчастья объясняют происками местных ведьм. Где-то среди вековых лесов, как гласят предания, бродит загадочный медвежий шаман.
Поначалу Егор скептически воспринимает рассказы о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их просто сказками. Однако чем дальше продвигается экспедиция, тем больше юноша осознаёт, что реальность оказывается сложнее и таинственнее, чем он мог предположить. Окружающий мир раскрывается перед ним с неожиданной стороны, заставляя пересмотреть собственные взгляды и поверить в то, во что он раньше отказывался верить.