Владивосток, 1920 год. В разгар гражданской войны двое юношей из противоположных лагерей — простой паренек Илья, выросший под опекой японского офицера, и кадет Аркадий, отпрыск белогвардейского полковника, — вынуждены скрываться под личиной братьев. Их союз рожден не кровными узами, а жестокой необходимостью выжить в хаосе, но именно эта хрупкая ложь станет началом их непростого пути через бурные десятилетия.
Судьба приготовила им испытания, где личные драмы переплетутся с историческими бурями. Оба потеряют голову от Жени, дочери красного командира, а со временем снова окажутся по разные стороны: Аркадий, выбравший путь сотрудничества с фашистами, и Илья, даже в стенах концлагеря не прекративший сопротивление немецким захватчикам. Их жизни станут отражением эпохи, полной противоречий, где каждое решение ведет к необратимым последствиям.