1960-е годы. После временного закрытия нью-йоркского ночного клуба вышибала Тони по прозвищу Болтун оказывается без работы и ищет временный заработок. В это же время утонченный пианист Дон Ширли — известный чернокожий музыкант, виртуозно исполняющий классические произведения — планирует концертное турне по южным штатам Америки, где расовая сегрегация остается нормой жизни. Он нанимает Тони в качестве водителя, охранника и помощника для решения бытовых вопросов во время путешествия.
Два таких разных человека — грубоватый вышибала и утонченный артист — отправляются в путь, который станет для них настоящим испытанием. Эта невероятная поездка через разделенную предрассудками страну навсегда изменит их взгляды на жизнь и заставит пересмотреть собственные убеждения.