Иван отмечает свой пятидесятый день рождения, окруженный заботой двух дочерей: сильной и отважной Марьи и юной колдуньи Софьи. Их жизнь в Белогорье течет спокойно, пока неожиданный визит колдуна Северина не нарушает привычный уклад. Его пророчество о грядущей катастрофе заставляет семью действовать без промедления, чтобы предотвратить надвигающуюся угрозу.
Софье предстоит опасное путешествие в Москву прошлых лет, где ей придется найти молодого Ивана, еще не ведающего о своей судьбе. Тем временем Марья берет на себя защиту родного города, вступая в схватку с темными силами, которые угрожают самому существованию Белогорья. Судьба отца и всего волшебного мира теперь в их руках.