Учитель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Осознавая тяжёлое материальное положение семьи и мрачные перспективы лечения, он принимает отчаянное решение заняться производством метамфетамина. Этот шаг становится для него единственным шансом обеспечить будущее близких.
Для реализации своего плана Уайт обращается к бывшему ученику Джесси Пинкману, которого когда-то сам способствовал исключить из школы. Как оказалось, Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотиков, но недавний рейд УБН оставил его без напарника и подпольной лаборатории, сделав сотрудничество с Уайтом взаимовыгодным.