Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание шефа — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка — оборачивается полным провалом. Однако Михалыч, вопреки ожиданиям, дает парням шанс искупить вину. Новая миссия кажется простой: посетить сомнительную контору и произвести обмен — чемодан набитый деньгами на чемодан с наркотиками.
Но на выходе из здания Серегу и Саймона уже поджидает жестокая засада. Конкуренты — Корон, Балан и Баклажан — получили задание от местного «оборотня в погонах» кинуть мафиози Михалыча. Теперь двум бандитам предстоит не только выполнить поручение шефа, но и выжить в этой опасной переделке, где каждый шаг может стать последним.