1932 год. После долгих лет странствий братья-близнецы Смок и Стэк возвращаются в родной городок в дельте Миссисипи. За плечами у них окопы Первой мировой и годы криминальной жизни в Чикаго. Выкупив у местного расиста участок с хозяйственными постройками, они задумали создать музыкальный бар для рабочих с плантации.
На открытии главным номером программы стал сын проповедника, которому когда-то близнецы подарили гитару. Его блюзовые импровизации звучали так проникновенно, что привлекли внимание ирландского вампира, случайно оказавшегося поблизости в тот вечер.