Диму Васильева, сына влиятельного генерала КГБ из Ростовского, с детства готовили к ответственной работе за рубежом. Но после незначительного проступка его карьера резко меняется — молодого человека направляют в Ленинград, где его ждёт монотонная служба по наблюдению за иностранцами. Постепенно Дим начинает задумываться, верный ли путь он избрал для себя, сталкиваясь с серыми буднями вместо ожидаемой яркой судьбы.
Паша Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции по обезвреживанию банды грабителей сберкасс получает неожиданное предложение — службу в КГБ Ленинграда. Теперь он занимается обеспечением безопасности высокопоставленных лиц города. В это же время Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". На новом месте его ждёт работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.