Родион Меглин — гениальный и закрытый следователь, чьи методы остаются загадкой даже для коллег. Он раскрывает самые жестокие преступления, предпочитая работать в одиночестве и не доверяя никому своих секретов. Есеня, молодая выпускница юрфака, становится его стажером, надеясь, что работа с Меглиным поможет ей раскрыть убийство матери. Однако отец девушки упорно скрывает детали прошлого, и только Меглин кажется ей ключом к правде.
Столкновение с реальностью оказывается тяжелым: Родион холоден, непредсказуем и демонстрирует пугающую проницательность. Его способность понимать ход мыслей маньяков заставляет Есеню сомневаться — не слишком ли хорошо он их чувствует? Девушка все чаще задается вопросом: а не скрывает ли ее наставник собственную темную сущность за маской гения?