Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденный край, где в советском тылу продолжают действовать вражеские разведчики и диверсанты. Советские войска уже пересекли государственную границу, повернув ход войны вспять. Однако наступающей армии грозит удар в спину. Обезвредить эту скрытую угрозу под силу только оперативникам СМЕРШ.
Именно контрразведчикам предстоит выявить и нейтрализовать вражеские группы, затаившиеся в лесных чащобах. От их действий зависит безопасность тылов наступающих войск и успех дальнейших операций. В этой напряженной обстановке каждый день приносит новые опасности и вызовы, требующие максимальной бдительности и профессионализма.