1939 год. Оставив прошлое позади, Стэн Карлайл отправляется в неизвестность и находит пристанище в странствующем цирке. Здесь он постигает разнообразные методы забавы и обмана зрителей, уделяя особое внимание искусству «прочтения» чужих мыслей, вдохновлённому приёмами знаменитого артиста былых времён. Вскоре у Стэна возникает желание выступать с таким номером самостоятельно.
Он усердно оттачивает мастерство, перенимая у циркачей хитрости и ловкость рук. Постепенно Стэн обретает уверенность в своих силах, мечтая о независимом выступлении перед публикой. Его увлечение этим искусством становится страстью, ведущей к новому пути в жизни.