Смоленск — обычный с виду город в сердце России, но это лишь обманчивая видимость. На протяжении столетий здесь обитают вампиры, которые, хоть и не отказывают себе в охоте на людей, строго соблюдают древний договор: за каждую отнятую жизнь они обязаны отдать одного из своих хранителям для казни. Этот хрупкий баланс столетиями позволял сосуществовать двум мирам.
Но всё рушится, когда в березовой роще находят тела обескровленных юношей. Мирная жизнь смоленских вампиров висит на волоске. Теперь их общине во главе с древним Святославом Вернидубовичем, которого все зовут дед Слава, предстоит в сжатые сроки вычислить того, кто посмел нарушить вековые правила и поставить под удар всех.