1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, решает взять девочку из детского дома. Однако вскоре они понимают, что их приёмная дочь обладает необычными способностями — её можно назвать экстрасенсом. Непредвиденные таланты ребёнка становятся источником постоянных трудностей, к которым новые родители оказываются совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также обладает паранормальными способностями. Она пытается забрать дочь, но встречает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребёнка, если она согласится работать на советскую разведку.