Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той самой роковой вечеринке в пустыне, словно мираж, ускользающий при приближении. Местные жители говорят шепотом, бросая тревожные взгляды на юг, где пески встречаются с небом.
Их путь неумолимо ведет к легендарному рейву на самой границе с Мавританией — месту, о котором ходят полушепотом противоречивые легенды. Говорят, что эта вечеринка возникает как видение в лунные ночи, собирая искателей приключений со всей Северной Африки. С каждым километром пустыни надежда найти девушку смешивается с растущим предчувствием, что они приближаются к разгадке ее исчезновения.