Пятигорск, подножие горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и тяготы жизни. Теперь же между ними пролегла глубокая пропасть, превратившая бывших товарищей в заклятых врагов. Воздух наполнен гнетущим ожиданием, но никто не осознаёт, насколько трагичным окажется исход этого противостояния.
До роковой дуэли остаются считанные часы, однако ни друзья, ни родственники, ни приятели поэта не допускают мысли о возможной гибели Лермонтова. Все надеются, что конфликт удастся уладить, что страсти утихнут и всё вернётся на круги своя. Но судьба уже приготовила свой жестокий урок, который навсегда изменит историю русской литературы.