Небо и земля породили Жемчужину Хаоса, наполненную первозданной силой, из которой возник могущественный демон. Небесный владыка усмирил его, разделил жемчужину на Жемчужину Духа и Жемчужину Демона, заточив обе в лотосе. Он поручил бессмертному Тайи проследить, чтобы Жемчужина Духа переродилась третьим сыном правителя Ли Цзина — Нэчжой, а на Жемчужину Демона наложил проклятие: через три года её уничтожит удар молнии.
Однако бессмертный Ян Вэй похитил Жемчужину Духа перед рождением наследника, и демон вселился в младенца. Едва появившись на свет, Нэчжа начал метать файерболы, сея хаос и разрушения. Тайи надел на него золотой усмиряющий ошейник, а правитель Ли Цзин упросил оставить ребёнка в живых, пообещав не выпускать его из дворца, ведь через три года Нэчжу должно было настигнуть смертельное проклятие.